却说诸葛诞驻节寿春，坐镇扬州，他本与夏侯玄、邓扬诸人，互相标榜，号为“八达”，至玄等夷灭，诞力不敌司马氏，乃隐忍不发。及毌丘俭等发难，复助司马师平乱，因得代俭位置，且进封高平侯，加官征东大将军。但自思王凌、毌丘俭相继诛夷，恐不免再蹈覆辙，乃赦罪犯，蓄死士，散财赡众，收结人心，且借口防吴，更请添兵筑城，为自固计。
司马昭方秉国政，颇有疑意，长史贾充请借慰劳为名遣使观变，昭即使充至寿春，与诞相见。诞留充宴饮，与语时事，充用言探试道：“洛中诸贤皆愿禅代，君以为何如？”诞不禁作色道：“君非贾豫州嗣子么？世受国恩，奈何出此妄言？”充惭沮道：“充不过将人言告公。”诞不待词毕，又厉声道：“洛中有变，我当效死报国，身为人先。”充已知诞意，饮罢告辞，返报司马昭，并向昭献议道：“诞在扬州，颇得众心，不如征令入都，免为后患。”昭蹙眉道：“恐诞未必肯来。”充又说道：“充亦知他未肯应召，但召他不至，反速祸小，否则反迟祸大，愿明公裁察。”昭乃请旨，征诞为司空。诞果然迟疑，且见诏书中云，可将兵符交与扬州刺史乐□，更觉得乐□从中倾轧，不由的愤嫉交乘，当即带领数百骑，径赴扬州，佯言将奉诏入洛，与□辞行。□不知有诈，迎诞入厅，诞便指挥骑士，一拥上前，吓得□逃至楼上，终被杀死，于是诞征兵聚粮，准备起事；且遣长史吴纲，送少子靓入质东吴，称臣乞援。
吴相孙峻骄淫无道，国人侧目，司马桓虑、将军孙仪等先后谋峻，俱被杀死。全公主与峻私通，往来日久，因前曾谮害太子和，妹夫朱据与妹朱公主，均有异言。据已贬死，惟妹尚存。全公主余恨未消，竟诬妹与孙仪通谋，朱公主复致坐死。峻年未四十，恶贯满盈，忽患心痛，自称为诸葛恪所击，半日即毙，后事属诸从弟孙□，□已为偏将军，至是进任侍中，拜武卫将军，领中外诸军事。骠骑将军吕据素嫉孙□，遂与诸督将连衔，表荐卫将军滕胤为丞相，□独奏调胤为大司马，使他出镇武昌。胤尚未行，据已由江都回来，使人告胤，共黜孙□。□得知消息，遣从兄孙宪，引兵御据，且促胤即日赴镇。胤不肯依言，反勒兵自卫，□遂奏称胤谋反，率军攻胤，将胤杀死，并夷三族。据既失内应，复为孙宪所阻，害得进退两难，或劝据北行奔魏，据慨然道：“我若为叛臣，有何面目对我先人？”遂服毒自尽。据为故大司马吕范次子，自杀以后，由□奏为叛首，亦夷三族。吴主亮下诏改元，号为太平，进□为大将军，封永宁侯。□从兄宪引兵还都，未得升迁，且见□倨傲无礼，心甚怏怏，因与将军王悖，同谋诛□，不幸事泄，□即受诛，宪亦自杀。过了一年，正值诸葛诞遣子入质，称臣请救，□方欲图功耀威，当然乐从，便命将军全端、全怿、唐咨等与降将文钦父子领兵三万，往救寿春。
魏大将军司马昭，闻得诸葛诞起兵，急忙入宫面奏，逼令魏主髦亲征，且请郭太后慈驾同行。郭太后及魏主髦不敢不从，当由昭调集大兵二十六万，陆续东下，自拥两宫车驾出屯丘头，使镇东将军王基与安东将军陈骞，领兵十万，进图寿春。基等方至城下，吴将全端、全怿等已先入寿春城中，助诞固守；基挥兵围城，再向司马昭请兵十万，把寿春四面环住，围得水泄不通，文钦等屡出犯围，均被击退，吴又遣将军朱异率三万人至安丰，为寿春外援。魏亦令将军石苞督同兖州刺史周泰，徐州刺史胡质等，击败朱异。异走报孙□，□乃大发士卒，出屯镬里，仍使异同将军丁奉、黎斐等引兵五万再救寿春。异将辎重留屯都陆，自出黎浆，不意魏将石苞等又复杀来，异与战失利，仍然失败。还有魏泰山太守胡烈，潜引精兵五千，从间道绕出都陆，把朱异所留的辎重一炬成灰；异兵丧粮尽，不得已仍回见孙□。□怒责道：“汝两次失败，何颜见我？”异以魏兵势大为辞，□复叱道：“再去决一死战，不必向我饶舌。”异答言有兵无粮，不能再往。□拍案道：“谁叫汝辎重被毁？到此还敢违我令么？”异尚欲再辩，□竟拔剑起座，把异劈为两段。
异为东吴名将，骤被杀死，将士都有违言，□自知支持不住，索性退归吴都。适吴将全怿兄子炜仪，因讼得罪，奉母奔魏，可巧司马昭亲来督攻，即收纳炜等，且伪作炜书，嘱炜从人，赍送寿春，递与全怿。书中大意，说是“孙□还都，责诸将救诞无功，罪及家族，因此奔魏逃命”。怿得书惶急，即与全端带领部众，出城降魏，寿春城内兵力益孤。诞部将蒋班、焦彝，劝诞背城一战，诞又不从，二人料诞必败，也出降魏军。
寿春自被围后，差不多已有半年，勉强过了残冬，粮食垂尽，诞屡次突围，终不能脱。文钦向诞献议，请将北兵尽行驱出，但留吴兵，与诞坚守，方可省食。诞不禁起疑，钦说至再三，诞勃然大怒道：“汝教我尽去北军，连我也好送死了！”说着即拔刀砍死文钦。钦子文鸯、文虎闻乃父被杀，当然痛愤，便逾城奔投魏营，军吏请按他前罪，一并加诛，司马昭独解说道：“钦敢叛国，应受族诛，但今却不应出此。钦子穷迫来降，若将他诛戮，反使城内守兵誓死拒我，岂不可虑？”乃召入鸯、虎二人，面加抚慰，更表为偏将军，封关内侯。一面使骑士数百人，绕城大呼道：“文钦子尚不见诛，反加封赏，汝等何不早降，同受爵禄呢？”守兵听着，俱被诱动，往往缒城出降。昭乘势攻城，一日一夜，便得登陴，杀入城中。诸葛诞率亲兵数百人，开城欲走，被魏司马胡奋追及，一刀毕命，奋指挥部曲，将诞亲兵，一齐缚住，劝令投诚。谁知他都不肯降，杀一个、劝一个，随劝随杀，竟至杀尽，并将诸葛诞全家诛戮，夷及三族。吴将唐咨降魏，惟偏将军于诠慨然太息道：“大丈夫受命行军，不能救人，反甘屈节，我所不为。”说罢，竟免胄突阵，致为乱军所杀。
司马昭安民已毕，查点吴兵，乞降不下一二万人。或谓吴兵家小尽在江南，将来必有他变，不如坑死了事，昭摇首道：“古时良将出师，全国为上，但教元恶歼除，何必多戮他人？”遂令降卒分布三河，听令安处，拜唐咨为安远将军，咨以下有裨将数人，亦各予名位，众皆悦服。惟昭欲乘胜伐吴，由镇东将军王基谏阻。又闻蜀将姜维复出汉中，乃留基都督扬州，自率大军西归。途次接得邓艾军报，乃是蜀兵已经却退，昭得放心，还抵丘头，奉着两宫车驾，回到洛阳，群臣又称昭功德应授荣封，魏主髦乃令昭为相国，封晋公，加九锡，昭尚推辞再四，方将成命收回，这且待后再表。
且说吴大将军孙引兵还都，威名虽挫，骄横如故。吴主亮年已十六，亲揽政事，见专权好杀，未免不平，往往因入朝，设词问答。辄为所窘，乃托疾不朝，使弟据为威远将军入宫宿卫，恩为卫将军，干为偏将军，闿为长水校尉，分屯诸营，为自固计。吴主亮尝翻阅旧案，得见朱公主死状，疑有冤诬，乃召问全公主；全公主胆虚心怯，反谓朱公主罪证，是由朱据二子熊、损所言。熊已督虎林，损亦督外都，亮责他有心害母，立使将军丁奉，赍诏赐死。损妻为孙峻妹，因上书谏阻，亮独不从。全公主恐祸及己身，故意讨好亮前，叙述孙□兄弟罪恶，亮遂与她谋诛孙，且引将军刘承密商计划。亮妃为全尚女，时已立为皇后，尚子纪为黄门侍郎，亮召入与语道：“孙□遇事专擅，藐我太甚，若不早图，必将及祸。卿父为中军都督，烦为密告，叫他严整军马，我当亲率各营，围取孙；但切勿使卿母闻知，妇人不晓大事，且为从姊，倘或漏泄，贻误非轻！”纪唯唯受教，出告父尚。尚素无远虑，竟向妻孙氏漏泄，孙氏即使人报□。
闻报大怒，夜使弟恩袭执全尚，并在苍龙门外，诱杀刘承，然后引兵围宫。亮亦愤不欲生，上马带鞑，持弓欲出，且语近侍道：“我为大帝嫡子，在位已五年，中外大臣，孰敢不从？贼敢这般放肆么？”近侍等向前拦住，极力谏阻；全后也已闻知，与亮乳母一同趋至，牵住亮衣，不令外出，亮叱全后道：“汝父糊涂，败我大事！”全后本有姿色，更兼泪容满面，令人生怜，惹得亮欲行又止，将弓掷地，一面使人召纪。纪对来使道：“臣父奉召不谨，负上实甚，臣无颜再见陛下。”说至此，竟拔剑自刎。使人当即返报，亮不胜叹息，尚想设法解围，哪知孙敢作敢为，嘱使光禄勋孟宗，往告太庙，废亮为会稽王，且列亮罪状，班告远近。尚书桓彝不肯署名，被□当场杀死，又遣中书郎李崇带兵入宫夺取玺绶，追亮夫妇出宫，由将军孙耽押送就国，亮始终无法，只好挈眷去讫。□复徙全尚至零陵，全公主至豫章；尚在途中，又被使人刺死。
欲自立为主，恐众情不服，商诸典军施正，正劝□迎立琅琊王休。乃令宗正孙楷与中书郎董朝迎休入都。休尝梦见乘龙上天，有首无尾，惊为奇事。至是启行至曲阿，有老人于休前请道：“事久变生，愿大王速行。”休乃兼程入都，留驻便殿。孙恩奉上玺绶，三让乃受，即日登正殿嗣位，下令大赦，改元永安。孙□自称草莽臣。缴还印绶节钺，乞避贤路。休特旨慰谕，命□为丞相荆州牧，恩、干、闿皆晋爵加官，余亦封赏有差。
先是丹阳太守李衡，因休徙封丹阳，屡加侵侮，衡妻习氏劝谏不从。休上书乞徙他郡，乃改迁会稽；至休入嗣位，衡惧休报怨，意欲奔魏。习氏复谏道：“君本布衣，荷蒙先帝拔擢，未曾报德，乃反虐待诸王，自贻嫌衅，一误已足，奈何再叛主降虏呢？”衡皱眉道：“今将奈何？”习氏道：“琅琊王素好声名，当不至肆行报复，但为君计，须先诣狱请罪，妾料君不但免祸，并可复官。”衡听了妻言，自诣建业，入狱待罪。果然奉诏赦免，说他在君为君，不必多疑，仍令还郡治事，并加威远将军职衔。后来衡欲治产，习氏又屡次加诫，但在武陵种橘千株，故卒得令终。
惟孙一门五侯，并典禁兵，权倾人主；吴主休阳示恩宠，内实加防。尝奉牛酒入宫，向休上寿，休谦谢不受，乃持酒至张布府中，与布共饮。酒后触起私忿，便向布直告道：“我前废少主，朝臣多劝我自立，我为今上贤明，故迎他为君，今我奉酒上寿，反致见拒，莫非疑我不成？看来只好变计呢。”布方超任左将军，为休心腹，与□别后，即入宫密报。休很是不安，没奈何优给赏赐，遇请求，无不勉从。□佯请出屯武昌，调兵给仗，擅取武库兵器。将军魏邈与卫士施朔，便入奏道：“□必将谋变，不可不防。”休因急召张布密议，布举荐老将丁奉，可任大事，休乃再征奉入宫，与谋诛逆。奉答说道：“丞相兄弟，支党甚多，不易猝制；好在腊日将到，大会群臣，待□入席，便可下手，内属左将军布，外属老臣便了。”休闻言大喜，即嘱布、奉两人秘密行事，并令魏邈、施朔为助。
未几已届腊会，先一夜间大风拔木，飞石扬沙，□也觉惊心，托言有疾，不愿赴会，偏中使屡来敦促，只好应召。家人从旁劝阻，□勃然道：“朝命已至，何惮不往？万一有变，可令府中放火为号，我自当速归。”言讫遂行，到了朝堂，百官统皆待着，迓□入殿，连吴主休亦起座相迎，□行过了礼，昂然高坐，当即开宴聚饮。酒至半酣，望见殿外浓烟冲起，即诧言何处失火，起座欲归。休忙劝止道：“外兵甚多，何劳丞相出视？”□不肯应命，离席便行，张布举杯一掷，便有武士突出，立将孙□拿下。吴主休喝声道：“斩！”□慌忙跪叩道：“乞贷一死，愿徙交州。”休怒叱道：“汝何不徙滕胤、吕据等人？”□复碰头道：“愿没为官奴。”休又叱道：“汝何不使胤、据为奴？”布即将□押出殿门，一刀斩讫，持首示众道：“罪止孙□，余皆不问。”殿内外听了此言，俱肃静无声。俄而丁奉牵入孙恩、孙干，亦由休叱令枭首；惟孙闿乘船北走，由魏邈、施朔追去，终得擒诛；孙□兄弟家属一概骈戮；追夺孙峻官爵，剖棺戮尸；改葬诸葛恪、滕胤等冢。廷臣或请为恪立碑，吴主休驳说道：“盛夏出师，徒丧士卒，不可谓能；受遗辅政，身死贼手，不可谓智；怎得无端立碑呢？”惟休妃为朱据女，母即休姊朱公主。朱公主为峻所杀，埋尸石子岗，无从辨识，惟有老宫人尚记主衣，再使两巫至乱冢前祷祝，夜见有一妇人，从冈上来，冉冉入冢，因即开验，果如宫人所言，乃得改葬。册朱妃为皇后，立子□为太子，封南阳王和子皓为乌程侯，皓弟德为钱塘侯，谦为永安侯。所有与谋诛□诸将，如张布、丁奉等，并膺懋赏，江东乃安。
惟吴得诛逆臣孙□，魏却反弑嗣主曹髦，下手是舍人成济，主使实大将军司马昭。先是魏宁陵井中两现黄龙，群臣上表称贺，魏主髦独叹息道：“龙为君象，上不在天，下不在田，乃屈居井中，有何祥瑞可言？”遂作《潜龙诗》以自讽云：
伤哉龙受困，不能跃深渊；上不飞天汉，下不见于田；
蟠居于井底，鳅鳝舞其前；藏牙伏爪甲，嗟我亦同然！
这诗为司马昭所闻，很是不悦。乃复阴图废立。每见魏主曹髦辄用言讥嘲，惹得髦忍无可忍，乃召侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王业，私下与语道：“司马昭居心叵测，路人皆知，我不能坐受废辱，今当与卿共讨此贼。”经当即谏阻道：“昔鲁昭公不忍季氏，散走失国，为天下笑；今大权久归司马氏，内外公卿俱为彼爪牙，不顾顺逆，陛下宿卫空虚，甲兵单弱，如何能出讨权臣？还乞慎重三思。”髦愤然起座道：“我已决意出讨，虽死不惧，况未必遽死哩。”说着，即从袖中取出诏书，投诸地上，自往永宁宫禀白太后去了。王沈等踉跄趋出，沈即语王经道：“此事只好往白司马公，免致同尽。”业也以为然，独王经不从，二人径走告司马昭。昭即通告中护军贾充，叫他整兵防备。那魏主髦自永宁宫出来，竟不顾利害，但集殿中宿卫及苍头官僮数百人，鼓噪出宫，自己拔剑升辇，当先押队，直奔止车门。门外有屯骑校尉司马伷系是昭弟，当即引兵拦住；髦厉声喝退，向前再行。方至南阙，见贾充带着兵士数千前来迎战，髦呼喝不住，两下竟厮杀起来。太子舍人成济，颇有勇力，随充军前，便问充道：“此事究应如何处置？”充悍然道：“司马公养汝何用？正为今日！”济复问道：“当杀呢？当缚呢？”充复答道：“杀死便了，何必多问。”济遂挺矛趋进，驰至辇前，髦尚大喝道：“我为天子，贼臣怎得无礼？”济并不答话，横矛直刺，髦用剑招架，挡不住成济的长矛。霎时间胸际受伤，撞落辇下，济再顺手一刺，刃透背上，呜呼毕命。卫士僮仆等统皆逃散，充竟往报司马昭，昭假意大惊，自投地上。
太傅司马孚闻变奔往，手枕髦股，且哭且语道：“陛下被杀，实由臣罪！”当下命从吏棺殓髦尸，舁入偏殿，司马昭趋至殿中，召群臣会议，百官皆至，独陈泰已为尚书仆射，在都不入。昭令泰舅荀彧往召，泰欷歔道：“时人谓泰可比舅，今舅反不如泰呢。”泰子弟俱劝泰一行，泰素服入朝，先至灵前，恸哭一番，然后见昭。昭佯为流涕道：“今日事该如何办理？”泰泣答道：“独斩贾充，稍可以谢天下。”昭沉吟半晌。又复问道：“再思至次。”泰朗声道：“只有比此更进，何次可言？”昭乃不复问，令左右为太后作诏，诬髦忤逆不孝，意图弑母，宜废为庶人；尚书王经敢逢君恶，亦应重惩等语，当即使人至永宁宫，迫令太后钤印，即日颁发。昭却与司马孚等联衔，请用王礼葬髦，惟拘王经全家入狱。经尚有老母亦被囚系，经因向母叩谢道：“不孝子累及慈亲，奈何？奈何？”母反破涕为笑道：“人谁不死？但恐死不得所！今因此并命，死亦何恨呢？”越日王经全家就诛，满城士民无不泪下。
司马昭见人心未死，乃归罪成济，派兵收捕。济不肯就拘，裸体登屋，丑诋司马昭，把他主使贾充及所有弑君阴谋和盘说出。嗣经兵士四面放箭，济无从逃避，当然射倒，临死尚骂不绝口，昭竟夷济三族。小子有诗叹道：
王经报主甘从死，成济弑君亦受诛；
等是身家遭绝灭，流芳遗臭两悬殊。
欲知嗣立何人，且至下回续表。
