名将阙特勤与暾欲谷相续去世，突厥“三大巨头”仅剩下毗伽可汗，突厥国内的权力结构重新洗牌。汗国的权臣梅录啜野心勃勃，试图取代毗伽可汗。
在阙特勤去世之后的第三年（734年），突厥国内政坛掀起惊天波澜。
梅录啜意图谋反，他在毗伽可汗的酒食中下毒，准备毒死可汗之后，夺取国家最高权力。毗伽可汗吃下毒物之后，毒性发作，但并没有马上死去，此时梅录啜率叛军开始造反。毗伽可汗忍住剧痛，出现在军队之中，叛军士兵见到可汗还活着，“哗——”的一声跑散了。梅录啜及其族人、同党被一网打尽，政变失败了。
可是，毒性攻心的毗伽可汗终于没挺过去，他的突然去世，使突厥政局很快陷入混乱之中，最终竟然使得第二汗国重蹈第一汗国的覆辙，在短短几年时间内，轰然倒塌。
毗伽可汗被毒死之后，他的儿子继位，称为伊然可汗。可是仅仅一两个月之后，伊然可汗便莫名其妙死去，是不是死于政治谋杀，已成为无法解开的疑团。
伊然可汗的弟弟继任汗位，称为登利可汗。
“登利”的汉文意思，即是佛教术语中的“果报”。登利可汗的母亲，就是突厥名将暾欲谷的女儿，可是这位国母却暗地里与一位小臣通奸，并干预国政，因而国人对她心怀不服。此时，由于登利年龄尚小，国家军事大权，掌握在其两位堂叔之手，即“左杀”与“右杀”，突厥以可汗亲属分掌东、西两大部军队，称“左杀”、“右杀”，又称“东杀”、“西杀”。
随着登利可汗年龄渐长，在母亲的怂恿下，他对两位堂叔掌制兵马大权十分不满，企图从两人手中夺取军事大权。
开元二十九年（741年），登利可汗与其母发动政变，诱杀“右杀”，将他斩首示众，夺取“右杀”的兵权。另一位堂叔“左杀”阿史那判阙大惊失色，起兵造反，率军围攻登利可汗。
突厥陷入内战之中。
登利可汗虽然获得“右杀”兵权，但是人心浮动，相比之下，“左杀”阿史那判阙执掌兵权时日已久，其麾下有一批忠勇善战的士兵，在内战中占据上风。
内战的结果，是“左杀”阿史那判阙击杀登利可汗。
突厥的局面更加混乱，阿史那判阙自立为可汗，自称为乌苏米施可汗。可是国人并不买他的账，突厥贵族又另立毗伽可汗的另一个儿子继位，这个可汗没有封号，只能称他为小可汗。但不久之后，这个小可汗便被突厥贵族阿史那骨咄叶护所杀，又立毗伽可汗年纪更小的一个儿子为可汗。不久，骨咄叶护又杀掉这位幼可汗，索性自己当了可汗。这样，突厥出现了两个政权，内战愈演愈烈。
鹬蚌相争，终使渔翁得利。
唐玄宗发现这是消灭突厥汗国的大好时机，便派遣左羽林将军孙老奴（这个名字也够差的），出使回纥、葛逻禄、拔悉密等部落。这些部落曾归附大唐，但在毗伽可汗时代时，迫于压力，又归附了突厥。孙老奴会见三大部落首领，劝服他们进攻突厥，归附大唐帝国。
树倒猢狲散。
突厥的内乱，使得突厥与大唐两国的均势被打破了。
742年，拔悉密、回纥、葛逻禄三个部落乘机联手对突厥发动猛烈的进攻。
内乱耗尽了突厥人的实力，在三部落的进攻下，突厥军队节节败退，最后，自立为可汗的骨咄叶护兵败被杀。被突厥人统治日久的铁勒族部落也准备过过可汗的瘾，于是三个部落首领协商的结果，由拔悉密部落首领出任可汗，称为颉跌伊施可汗，回纥首领与葛逻禄首领分别担任左、右叶护。
此时突厥另一位自立可汗的阿史那判阙已经去世，其残部便拥戴阿史那判阙的儿子为大可汗，仍然称为乌苏米施可汗。
唐玄宗派遣使者，劝乌苏米施可汗归顺大唐，但遭到拒绝。朔方节度使王忠嗣率领唐帝国大军，驻扎在碛口，对突厥汗国进行武力威慑。
王忠嗣是唐帝国最杰出的将领之一。
在年轻时，王忠嗣便以勇敢而著称。在 738年的盐泉城之战中，他以少胜多，大破吐蕃，勇冠三军，此后便一路升迁。在天宝元年（742年）初，王忠嗣以朔方节度使兼灵州都督的身份率军北伐，与奚部落的军队战于桑干河，三战三捷，大破敌军，俘获甚多，耀武漠北。
成为边疆大将后，王忠嗣老成持重，以安定边疆为己任。身为武将，王忠嗣并不嗜杀好战，他曾经对部将说：“国家升平之时，为将者在抚其众而已，吾不欲疲中国之力，以徼功名耳。”中国古代的“武”字，意为“止戈”，他深知战争本身不是目的，和平才是目的所在，要实现和平，必须要有强大的国防力量，所以军队的训练极为重要。他长期在军队没有战争时，便勤于训练军队，补充军队的马匹、装备。
王忠嗣神力过人，他有一把一百五十斤的强弓，但经常将这把弓藏在袋中，并不使用，以表明自己并不好战的立场。在与吐蕃、突厥的长期战争中，王忠嗣的军事才能表现得淋漓尽致。他用兵有两大特点：一是非常注重间谍战，经常派出间谍潜入敌后区，以获取情报，寻找敌军的弱点所在；二是善于使用奇兵，出奇制胜。每次出击，总是能旗开得胜，所以他深孚众望，将士乐为其效命。
军队的战斗力，很大程度上来自于将领的治军能力。王忠嗣在这方面的才华杰出，在治军上很有一套本领，每当大军出动时，他便召集各部将领，将兵器交到士兵们手中，每种兵器，甚至到每支箭，都要写上自己的名字。等完成军事任务回来后，便检查士兵们的武器，如果不是属于战斗消耗，那么在途中遗失了兵器的士兵，将受到处罚。在他的严格训练下，士兵们都小心谨慎地保管好自己的武器，这使得王忠嗣的部队武器装备一直很充足。
王忠嗣大兵压境威慑突厥，乌苏米施可汗大为恐慌，上表请降。
不过乌苏米施可汗还是采取拖延策略，光是嘴上说说，却没有什么行动。
王忠嗣等了好一段时间，也不见突厥可汗前来归降，索性派人前往拔悉密、回纥以及葛逻禄部落，游说三个部落的首领，再一次发兵攻打乌苏米施可汗。
曾经英勇善战的突厥人，被打得丢盔卸甲，乌苏米施可汗夺路而逃。
密切关注着北方局势的王忠嗣见突厥人已经溃不成军，果断下令朔方兵团出击，攻打突厥的“右厢”部，即西部军区。这次唐军的出击，对于一败再败的突厥人来说，无异于雪上加霜。
朔方兵团穿越荒漠地带，这支军队马匹充足、装备精良，士气高昂，他们的对手是垂头丧气的突厥西部兵团。面对强大的唐军，突厥焉有力量抵挡，结果除战死的外，右厢部众基本上被唐军所俘虏。
王忠嗣对突厥的第一次打击，大获全胜，突厥的西部力量被摧毁殆尽。突厥西叶护阿布思、西杀葛腊哆、默啜可汗的孙子阿史那勃德支等重要人物，悉数向王忠嗣投降。同时归降的还包括一千多帐落的突厥部众。这一仗成为突厥覆亡的关键一战，王忠嗣不愧为盛唐时代最杰出的名将。
此时的突厥汗国，已经难以抵挡来自四面八方的进攻。
突厥汗国衰亡已成为定局。到了天宝三载（744年），拔悉密部落再度发起强大的攻势，在这一战中，突厥的乌苏米施可汗被击杀，人头送抵长安城中，悬首示众。
突厥人还在顽强为生存空间而战斗，他们又立乌苏米施可汗的弟弟阿史那鹘陇匐为白眉可汗，苦撑局面，曾经庞大的汗国已经支离破碎，摇摇欲坠矣。
大唐帝国再一次浑水摸鱼。
朔方节度使王忠嗣趁突厥大乱之际，再次出兵北进，这次唐军打击重点是实力较强的东部兵团。从突厥国内的军事力量分布来看，自默啜可汗始，突厥的战略进攻重点是向西扩张，其西部兵团最为强大，但是西部的主力已经被王忠嗣所击破，新组建的西部兵团实力并不强大。所以王忠嗣的战略选择，是先打掉较强的东部兵团，然后回师歼灭新组建的西部兵团，一举击垮突厥。
对王忠嗣来说，这是一次胜券在握的战斗，突厥的军事力量已是强弩之末。朔方兵团进军神速，直抵萨河内山，进逼突厥东部兵团。突厥东部兵团由阿波达干等十一个部落军队组成，突厥军队既要与王忠嗣大军对峙，又要分兵防止拔悉密、回纥、葛逻禄军队的偷袭，更加削弱其战斗力。王忠嗣的大军一路势如破竹，以凌厉的进攻，一举击破突厥东部兵团。
王忠嗣对突厥的第二次打击，基本上宣告突厥军事力量的崩溃。
正当王忠嗣准备一鼓作气摧毁突厥最后的抵抗时，盟军出现了内讧。
与唐军联合作战的拔悉密、回纥、葛逻禄三个部落在瓜分突厥一事上，出现了争歧。拔悉密部落在击破突厥汗国的战争中，建功最大，其首领担任颉跌伊施可汗。可是这三个部落中，却属回纥的力量最为强大。
回纥部落首领骨力裴罗联合葛逻禄部落，袭击拔悉密部落，拔悉密战败，颉跌伊施可汗被斩首。这场因权力分配而产生的战争，最终确定了回纥部落在北方的领袖地位。
为了羁縻回纥部落，唐玄宗册封骨力裴罗为怀仁可汗。回纥原先有九大部落，吞并了拔悉密后，葛逻禄部落也前来归附。如此一来，实力大增的回纥怀仁可汗遂率兵南下，占据突厥汗国的地盘，在乌德犍山建立牙帐。回纥的势力崛起，逐渐取代了原来的突厥。
天宝四载（745年），突厥汗国的历史被终结。
这一年，回纥怀仁可汗大举发兵，向突厥的残余力量发起最后的攻势。突厥人奋力抵抗，终于未能逃脱被全歼的噩运。在此役中，突厥白眉可汗被回纥军队斩杀，回纥人照例将白眉可汗的人头传抵京师。
突厥汗国土崩瓦解，在毗伽可汗的可敦（王后）带领下，突厥其余部众归降大唐帝国。至此，曾经称雄北方一百余年的庞大帝国，终于被封入历史的尘埃之中，只能从汗青文字记载，去回味其曾经的强大与辉煌。
虽然突厥亡于回纥之手，但是究其根本原因，却是亡于大唐帝国的外交谋略与军事打击。正是大唐帝国纵横阖捭，运筹帷幄，策反回纥、拔悉密以及葛逻禄部落，以夷制夷；同时，王忠嗣的朔方兵团两次出击，歼灭了突厥的主力兵团，这些都是突厥汗国最终被消灭的根本原因。
从 552年伊利可汗立国，至 745年白眉可汗亡国，突厥历史共计一百九十四年，如果从大唐帝国建立的 618年算起，大唐帝国与突厥汗国的较量前后达一百二十七年。其中 631到 681年这五十年的时间，乃是突厥亡国时期，所以两国的真正对峙期大约是七十七年。
在前突厥的始毕可汗时代与后突厥的默啜可汗时代，突厥都是大唐帝国最强大的对手，对其帝国的威胁，要超过西部的吐蕃。默啜可汗死后，在毗伽可汗、阙特勤、暾欲谷三巨头主持政局下，突厥的势力复振，然而最终土崩瓦解，外因是遭到大唐帝国与铁勒部落的联合打击，内因则是突厥国内纷乱不止致使国力迅速凋零。这场前后延续达百年的战争，最终以大唐帝国的胜利而告终。这场战争的胜利，也见证了盛唐时代的强大与繁荣。至此，大唐帝国“北方晏然，烽燧无警矣”。
