词曰：
三百余年宋史，辽金西夏纵横。争强赌胜弄刀兵，谁解倒悬民命？富贵草头垂露，英雄水上浮萍。
是非成败总虚名，一枕南柯梦醒。
却说徽、钦二帝被掳，高宗中兴，不过一月间事。宋朝国统原未断绝，此回本应接叙高宗中兴之事。然灭北宋者金，而金先灭辽，辽实起于北宋之先，夏亦起于北宋之初，至元灭金灭夏，又在南宋未灭之先，不便将此三国悬搁。今且将南宋之事搁起，待下回再叙，此回先将辽、金、西夏之事叙明。
按辽国初名契丹，本东奚种，神农氏之后。其后为匈奴所破，保鲜卑山，燕慕容氏时，窜于松漠之间，后魏初，大破之，遂逃，进经数十年稍滋蔓。自魏至隋，虽或寇边，亦入贡不绝。唐太宗、高宗时，俱内附。至中宗时始叛，其后叛服不常。八部各有大人，以次为主，三年传旗鼓一交代。至唐昭宣帝时，耶律阿保机为主，尤雄勇，不肯代，居古汉城，地宜五谷，有盐池之利。击灭七部，东征室韦女贞，西取突厥故地，诸夷畏服。后梁太祖时，帅众三十万寇云州，晋王与之连和，约为兄弟，共击梁。或劝晋王擒之，王曰：“仇敌未灭，而先失信夷狄，自亡之道也。”厚赠遣之。阿保机既归而背盟，更附于梁，晋王由是恨之。时燕节度使刘守光，残虐其下，军士多亡归契丹。契丹掠取燕地士民，日益强大，阿保机遂更名亿，称皇帝，是为辽太祖，国人号为天皇。妻述律氏，亦勇决多权变，名震诸夷，号地后。刘守光为李存勖所攻，遣使献平、营、滦三州之地，以求援于契丹。契丹救之，为存勖所败。
存勖灭燕，而三州之地归于契丹。未取。
初，守光遣韩延徽于契丹。延徽不拜，契丹主大怒，使牧马。
契丹述律后察其贤，劝阿保机礼而用之。韩延徽有智略，能属文，始教契丹建牙开府，筑城郭，立市里，以处汉人，使各有配偶，垦艺荒田。由是汉人安业，逃亡者少，契丹臣服诸国，延徽有功焉。
阿保机取夫余城，更名东丹国，命长子突欲镇之，号为人皇。次子德光守西楼，号元帅。阿保机称帝二十年，死于夫余城。述律后欲立德光，至西楼，命与突欲俱乘马立帐前，谓诸酋长曰：“二子吾皆爱之，莫知所立，汝曹择可立者，执其辔。”酋长知其意，争执德光辔。后曰：“众之所欲，吾安敢违。”遂立德光，是为太宗。遣突欲归东丹。德光尊后为太后，国事皆决焉。德光性孝谨，母病不食，亦不食。以韩延徽为政理事，令葬阿保机于木叶山。太后左右有桀黠者，后辄谓曰：“为我达语于先帝。”至墓所杀之，前后百数。最后平州人赵思温当往，不肯行。后曰：“汝事先帝常亲近，何为不行？”对曰：“亲近莫如后，后行，臣乃继之。”后曰：
“非吾不欲从先帝于地下也，顾嗣子幼弱，国家无主，不得往耳。”
乃断一腕，令置墓中。思温亦得免。
时后唐潞王从珂疑石敬塘，使移镇天平。敬塘拒命，唐发兵讨之，敬塘危急，乃割卢龙一道及雁门关以北幽蓟等一十六州，以假兵灭唐。仍许岁输帛三十万匹。契丹册立敬塘为晋帝，乃以幽州为燕京，徙都之，改国号曰辽。终晋高祖之世，征求无厌。至出帝齐王立，不奉表，不称臣于契丹。契丹主积怒，举兵灭晋而归，死于杀狐岭，嗣位二十一年。侄永康王兀欲即位于中京，兀欲乃太祖阿保机长子突欲之子也。突欲以国让弟，后反见疑，遂浮海至中国。后唐明宗以庄宗妃夏氏妻之，赐姓名李赞华，拜节度使。赞华好割妇女之臂腿而饮其血，诸姬妾刺臂或腿以吮之，则大悦。夏氏数被其割，不胜苦，奏请离婚为尼。赞华后为潞王从珂所杀。至是其子兀欲立，追尊其父突欲为义宗。兀欲更名阮，是为世宗。嗣位五年，为燕王述轧所弑。述轧自立，诸部不服，奉太宗德光子寿安王兀律攻杀之，遂立兀律为帝，更名璟，是为穆宗。穆宗好畋猎饮酒，不恤国事，每夜则酣饮达旦，昼则常睡，国人谓之睡王。周世宗攻取三关瀛、莫、易之地。穆宗闻之曰：“此亦汉地，今以还汉，又何惜哉！”又嗜杀，酒后加人以烙炮铁梳诸奇巧极刑。嗣位十八年，近侍小哥花哥辛古等杀之，世宗兀欲之子贤立，是为景宗。以萧守兴为尚书令，纳其女燕燕为后。景宗宿婴风疾，国事皆决于燕燕。
辽与宋通好，宋太宗伐北汉，辽遣兵救之，大败而还。宋灭北汉，遂乘胜伐辽，以取幽燕之地。辽遣耶律休哥与战，宋亦大败而还。景宗嗣位十四年而殂，子隆绪立，是为圣宗。萧太后专国政，宠幸用事。宋太宗遣曹彬、潘美等乘衅伐辽，以取幽燕之地，为契丹将耶律休哥所败。辽太后亦兴师寇宋，宋骁将杨业死之。宋真宗时，萧太后隆绪大举寇宋，宋寇准亦劝真宗自将御之。
契丹围澶州，不克，与宋战不利，大将挞览为宋所杀。寇准劝真宗复直前渡河，契丹大惧，请和，自是而两朝修好，南北弭兵，边境稍安矣。契丹圣宗隆绪二十七年，萧太后燕燕卒。萧氏有机谋，善驭大臣，得其死力。每入寇，亲披甲胄督战。与韩德让通，太后死后，未几德让亦死，陪葬陵傍。隆绪遭母丧，哀毁骨立。群臣请改元，又请以日易月，皆不许。及宋真宗崩，隆绪集番汉大臣后妃以下皆举哀，曰：“吾兄与吾同月生，年大两岁，吾又得儿多时也！”因又泣，特置真宗御灵，建资福道场百日而罢。契丹主隆绪病革，谓其子宗真曰：“宋朝信誓，常守而不失。”遂殂，嗣位四十八年。子宗真立，是为兴宗。国内无事，户口蕃息，宋增岁币银绢各十万，并前共五十万。其地凡五京，六州，军城百五十六，县二百九，属国六十。东至海，西至流砂，北至胪朐河，南至白沟，幅员万里。嗣位二十四年殂，子道宗洪基立。洪基嗣位四十六年殂。太子浚早卒，浚之子天祚帝延禧立，好畋猎淫酗，怠于政事。辽属国生女真完颜阿骨打以兵叛辽。
女真之先，古肃慎氏地，世居混同江之东，长白山、鸭绿江之源，姓拏，又号完颜氏，唐太宗时，始闻于中国。其系籍于辽者，号熟女贞；在北者号生女真，亦素服于辽。生女真旧无官属，至乌古乃始有官属，其部内旧无铁，邻国有以甲胄铁器往鬻者，必厚价酬之。得铁既多，因以修弓矢，备器械，兵势稍振。乌古乃死，子劾里钵嗣，严重多智，基业始大。其官之尊者，皆曰勃极烈。其民无徭役，壮者即为兵，自五十百皆有长，伍长击柝，什长执旗，百长挟鼓，千人将则旗帜金鼓悉备。伍长战死，四人皆斩；什长战死，伍长皆斩。百长以上亦然。一军退，则诛一军之长。凡部长曰勃堇行，兵则称曰猛安、谋克。猛安犹千夫长，谋克犹百夫长也。劾里钵生十一子，长曰乌雅束，次曰阿骨打。劾里钵疾笃，呼弟盈哥谓之曰：“乌雅束柔善，若办集契丹事，阿骨打能之。”劾里钵死，弟颇刺淑嗣；颇刺淑死，弟盈哥嗣；盈哥死，兄子乌雅束嗣；乌雅束死，弟阿骨打嗣立，自称都勃极烈。时辽主好猎淫酗，怠于政事，每岁遣人市名鹰海东青于海上，道出生女真，使者贪纵，征无厌，女真怨苦之。女真部阿疏叛奔辽。阿骨打索之不得，遂逆命。辽遣军伐之，阿骨打曰：“先发者制人。”
遂与侄粘没喝，弟阇母及宗室银术可娄室等起兵击辽，传梃而誓，勇气百倍，辽军大奔。辽以司空萧嗣先帅师伐女真。阿骨打帅众来御，未至混同江，夜就枕，若有扶其首三。阿骨打卧而起曰：
“神明警我也！”即鸣鼓举燧而行，黎明至混同江，与辽兵遇，会大风起，尘埃蔽天，阿骨打乘风追击，辽兵大溃，将士皆死，获免者十七人。自是士无斗志，遇敌辄溃。辽人尝言：“女真兵满万，则不可敌。”至是始满万矣。女真完颜阿骨打称皇帝，更名旻，国号金，是为金太祖。
辽使请和千金，金人不许，辽主起空国之兵，用百万之师，下语亲征女真。金主攻辽黄龙府，次混同江，无舟以渡。金主使一人前导，乘赭白马径涉，曰：“视吾鞭所指而行。”诸军随之，水及马腹。既济，使舟人测其渡处，深无涯涘。遂克黄龙府，辽师至混同江。金主闻辽主亲征，乃聚众以刀厘面，大哭曰：“始与汝等起兵，盖苦契丹残忍，欲自立国。今天祚亲至，恐不能当，不若杀我一族，汝等迎降，或有生理。然辽人怨已切骨，天祚之气方骄，纵降亦必无生理。奈何！奈何！”诸军罗拜曰：“事已至此，唯命是从。”金主曰：“然则惟有人人死战耳！”遂帅众迎敌。金主曰：“彼众我寡，兵不可分，视其中军最坚，主必在焉，败其中军，可以得志。”使左右翼合而攻之。辽主遁，辽兵大溃，枕尸相属百余里，所获器械、宝物、马牛不可胜计。辽东京及东京州县，与南路击辽女真，皆降于金。金约宋共攻辽。金人取辽上京、中京及西京。金主命谷神始制女真文字。辽主为金粘没喝斜也所迫，轻骑走夹山，命令不通。时辽秦晋国王耶律淳与参知政事李处温守燕京，处温与都统萧干等谋奉淳为主，诸大臣耶律大石左企弓等及番汉百官、诸军父老数万人劝进，拜舞山呼，上尊号曰天锡黄帝。军旅之事，悉委耶律大石。耶律大石者，太祖八世孙，通辽汉文字，善骑射，举进士，为翰林学士承旨。辽谓翰林为林牙，故称大石林牙。辽耶律淳死，萧干等立淳妻萧氏为皇太后，遂立秦王定为帝。李处温欲为乱，萧后杀之。
金主阿骨打袭辽主延禧于石辇驿，以其子斡离不为前锋，所将不过千人，辽兵围之数重。辽主谓金兵少，必败，遂与妃嫔登高阜观战。斡离不以铁骑驰赴之。辽主大惊，遁去，辽兵遂大败。
金主分三道攻燕，辽人以劲兵守居庸关，金兵至关，崖石自崩，戍卒多压死，辽人不战而溃，金兵度关而南，遂入燕京。辽将相皆降，耶律大石走，为金所获，萧后出奔天德，于是辽五京皆没于金。辽主奔西部族，萧后来见，辽主杀之，追废淳为庶人。金使斡离不银术可娄室等分道袭辽主。辽主奔应州，其子秦王定、纪王宁及妃嫔从臣皆被执。辽主西走云中。金太祖在位八年殂，弟吴乞买立，更名晟，是为金太宗。耶律大石自金归辽，金主既败，奔夏，会党项亦遣人请临其地，辽主从之。至应州东，为金将娄室等所获以归，金废为海滨王，寻杀之，以万马践其尸。辽主天祚帝延禧嗣位三十五年而被执，辽亡。自后梁太祖丁卯称帝起，至徽宗乙巳，凡八主，共三百有十年。
初，辽主之与金人战也，耶律大石以谏不从，遂率众走北庭都护府，自立为王。会西鄙七州十八部，谕以兴复事，得精兵万余，置官吏，具器械。又遗书回鹘。回鹘王毕勒哥迎至邸，送至境外，兵行万里，归者数国。至寻思千，西域诸国举兵十万拒战。
大石进击，大败之，僵尸数十里，回回国王来降。又西行至起儿漫，群臣共册大石为天祐皇帝，改元延庆，是为西辽。西辽王大石引兵东还，行二十余日，得善地，遂建都城，号虎思干耳朵。金主闻耶律大石在和州之域，遣兵攻之，不克而还。德宗大石立十二年而殂，子仁宗夷列幼，遗命其后萧氏权国事，号感天皇后，称制七年殂。夷列始亲政，又十三年而殂，子幼，遗命其妹普速完权国，号承天皇后。承天后制十四年，与其夫萧朵鲁不之弟补古只沙里通，出朵鲁不为东平王而杀之，朵鲁不之父斡里刺以兵问罪，杀普速完及补古只沙里，迎夷列次子直鲁古之立，改元天禧，立三十四年。因出猎，乃蛮国天屈出律伏兵八千擒之，而据其位，尊直鲁古为太上皇，以善终，西辽亡。凡三主二后，起于宋徽宗二十五年乙巳，亡于南宋宁宗七年辛酉，共七十八年。
却说金太祖旻，即阿骨打，既破辽，大败辽兵，取有五京之地，迫辽主远遁。生十五子皆不立，而立其弟太宗晟，即吴乞买。
太宗晟既灭辽，复遣斡离不粘没喝寇宋，破汴京，虏二帝，而取宋天下之半。又遣太祖第四子兀术，及粘没喝、娄室银术可挞懒、斡离不等屡寇南宋，又立刘豫为齐帝以害宋，诸事尽见南宋回中。
太守晟嗣位十三年殂，子十四人皆不立，而立太祖嫡孙合刺，更名亶，乃太祖太子绳果之子也，是为熙宗。熙宗亶厌用兵，颇读书，使挞懒兀术袭执刘豫，与宋通好。典礼乐，立孔庙于上京，求孔子支派四十九代孙瑶，封为衍圣公，元朝因之，而孔子嫡源从南渡者，今居浙江。
熙宗嗣位十四年，末年好饮酒，妄杀大臣。平章事完颜亮亦太祖之孙，太祖第三子辽王宗干之子也，谋篡位，阴结死士，而通于熙宗妻裴满后，忌金主之弟胙王常胜等，因构杀之。熙宗素积怨于裴满后，因并杀后，而召弟妇胙王之妻撤卯入宫为继后。亮党大兴国，给事寝殿，被杖怨望，亮使为内应，己巳十二月夜二鼓，兴国启门，亮与妹婿徒单贞及秉德乌带、李老僧、唐括办等入寝殿，熙宗亶善用刀，常置佩刀于榻上。是夕，兴国取刀投榻下，熙宗求刀不得，亮直前，手刃之。亮本名迪古，是为废帝。以太宗诸子强盛，遂杀其子孙七十余人，诸宗室五十余人，太宗吴乞买与粘没喝之后遂绝。又杀秉德等，又杀宗室撤离喝孛吉干带等，皆族之。改筑燕京宫室，一依汴京制度。宫殿遍敷黄金，而后间以五彩，金屑飞空如落雪，一殿之费，以亿万计，成而复毁，务极华丽。金主亮杀其叔父曹王阿鲁补，纳其妻阿懒，封为昭妃，又纳宗妇四人于宫。崇义节度使乌带妻定哥，旧与亮通，亮使杀乌带，许以为后，定哥不忍，亮谓之曰：“不杀汝夫，将族汝家。”
定哥大恐，缢杀乌带，纳为贵妃。又使秘书监完颜文出其妻石哥，以为丽妃。又使乙刺补出其妻又察，亦纳之。又察，亮姊之女也。
