起武帝乙酉，终愍帝丙子，凡四主，共五十二年。汉主聪以帝为光禄大夫，封怀安侯。以刘曜为太宰，假黄钺。都督陕西，封秦王。斩索綝于市。其后汉主聪出猎，以愍帝戎服，执戟前导。又宴群臣于光极殿，使之行酒洗爵。晋臣多涕泣失声。尚书郎辛宾起，抱帝大哭。聪命引出斩之，愍帝遂遇害。时海内大乱，独江右少安，中国士民避乱者多南渡江。镇东司马王导，说琅琊王睿，收罗贤俊，与之共事，睿从之。辟掾属百余人，时人谓之百六掾。
刁协、卞壶、陈群、庾亮、甘卓、周访、陶侃皆与焉。弘农太守宋哲，为汉所攻，弃郡奔建康，称受愍帝诏，令丞相睿统摄万几机。睿素服出次，举哀三日，即位改元，置百官，立宗庙社稷。时有以牛易马之谣，且待下回叙明。先将前五胡叙其大略。
其后，五胡分叙于二十四回索头魏之中间。五胡之乱，起于巴西氐李特。初，张鲁在汉中，宾人李氐，自巴西往依之。及魏武曹操克汉中，李虎将五百余家归之，拜为将军。其孙特，于惠帝时以流民入蜀。旬月间，众至三万。据广汉，进攻成都，为刺史罗尚所败。斩其首。弟流代领其众，势复盛。及流卒，特之子雄代之，以范长生为谋士，攻走罗尚，入成都自称成都王，寻称帝，国号大成。雄僭位三十一年卒。舍子而立其侄班为君，僭位五月，为雄子越所弑，越以其弟期多才艺，有令名，立为君，僭位三年，为特季弟让之子寿所废，期自缢死。寿僭位六年，改国号曰汉，故世称为后蜀。寿子势僭位四年，势骄淫不恤国事。晋安西将军桓温举兵深入，直指成都。李势战败，遂面缚与榇而降。
上凡七世，共四十七年。后其地为前秦苻坚所得。其次作乱，敢于灭晋者曰汉，后改号赵，匈奴人。初，汉献帝时，南单于呼厨泉入朝，魏王操因留之于邺，分其众为工部，居并州。其弟左贤王豹最强，自谓其先汉氏外孙，因姓刘氏。豹生子渊，生而有文在手，曰渊，遂以为名。渊见司马氏八王树兵，骨肉相残，因叛晋起兵，据平阳称帝，国号汉，僭王位四年，僭帝位三年而卒。子和立一月，欲杀其弟聪。北海王乂以告聪，聪攻杀和，而立乂为皇太弟。聪两寇晋朝，执二帝，几灭晋，逐晋东居江左。时有流星入紫微垣，有光烛地，陨于平阳北，化为肉，长三十丈，广二十七步之异。汉主聪专事女色，钟于渊后单氏。又中护军靳准有二女月光、月华，色绝美，聪立月光为上皇后，刘贵妃与月华为左右皇后。及月光以秽行废，又立美婢樊氏为上皇后。三后之外，佩皇后玺绶者复七人。饮酒宣淫，百日不出。太弟乂数谏，聪子粲谗而杀之。聪僭位八年卒，子粲立，靳准专权用事。刘聪诸后俱年少，粲淫于聪之诸后，白昼宣淫，不理朝政。靳准引兵上殿，执粲杀之。僭位方一月，刘氏男女无少长皆斩。发渊、聪二陵，斩聪尸，焚其庙，自号大将军。汉天王渊族子刘曜闻乱，自长安起兵讨准，石勒自洛阳率精兵五万讨准，准每挑战，勒坚壁以挫之。
曜至赤壁，即皇帝位。以勒为大司马，加九锡，进封赵公。准将军乔奉等杀准，推准弟靳明为主。遣卜泰奉传国六玺，降于刘曜。石勒大怒，攻拔平阳，焚其官室。靳明奔曜，曜族诛之。勒遣左长史王修，献捷于汉。修舍人曹平乐言于曜曰：“勒遣修来，实觇强弱。俟其复命，将袭乘舆。”曜听平乐之言，遂斩王修于市。
勒闻之大怒曰：“孤事刘氏，于人臣之职有加矣。彼之基业，皆孤所为。今既得志，还欲相图，赵王赵帝，孤自为之，何待于彼耶？”
乃诛曹平乐三族。汉主曜还都长安，立故惠帝后羊氏为皇后。改国号曰赵，世称为前赵。石勒背汉，据襄国称赵王，世称为后赵。
后赵石勒攻前赵蒲阪，前赵主刘曜击破之。石虎奔朝歌，曜攻石生于金墉，围洛阳。后赵主石勒自将救洛阳，卷甲衔枚，诡道兼行，帅步骑四万，入于洛阳城。石虎引步卒攻前赵，中军石堪以精骑击其前锋，大战于西阳门。勒出，自阊阖门夹击之。曜素嗜酒，至是将战，饮酒数斗。至西阳门挥陈就平，石堪因乘之，赵众大溃，曜马陷，为堪所执。勒下令曰：“所欲擒者一人耳，今已获，余可纵其归命之路。”以曜归，杀之。曜僭位二十年而亡。前赵凡五主，共二十六年。于是长安、秦陇等地悉归后赵石勒。石勒者，上党羯人也，父周曷朱为部落小帅。勒有胆力，善骑射。晋东瀛公腾执诸胡于山东，卖充军实，勒亦被掠，卖为奴，逃亡为群盗。往从汉主刘渊，渊以为将。众至十余万，以张宾为谋主，每事谘之，呼为右侯而不名。
初，勒为人所掠卖，与母王氏相失。晋并州刺史刘琨得之，遣使并其从子虎送于勒。勒遗珍宝名马谢而绝之。时虎年十六，残忍无度，为军中患。勒白母，欲除之。母曰：“快牛为犊，多能破车。汝小忍之。”及长，善弓马，勇冠一时，每屠城邑，鲜有遗漏。
然御众严明，莫敢犯者。指授攻讨，所向无前，勒遂宠任之。张宾劝勒进据襄国，襄国即今北直顺德府是也，分掠冀州诸郡。时幽州都督王浚将欲叛晋自立。勒欲袭之，伪为寡弱，以臣子礼推戴浚。浚大喜，益骄之。勒出兵袭晋，声言上礼，直入浚室。升其厅事，召浚妻共坐，执浚于前，送襄国斩之。幽州悉定，复败晋臣刘琨，定并州之地。因与刘曜有隙，遂自立为王，寻灭曜，尽有同豫、徐、兖、并、幽、秦、雍、青、冀之地，改称天王，即帝位，僭位共十五年，卒。太子弘立，石虎使其子冀州刺史邃入宿卫，文武皆奔散。刘太后有胆略，佐勒建功业，与石塘、石生、石郎等举兵讨虎，不胜，虎尽杀之。遂篡天王位，弘僭位者一年，为虎所杀。虎既得志，大造宫室，穷工极巧，选民间美女以实之，服珠玉被绮罗者万余人。教宫人习皇象，习骑射，以女骑千人为卤簿，锦裤，金银带，羽仪鼓吹，游宴以自随。又作东西两宫、台观四十余所于邺。又治长安、洛阳诸宫，增置女官二十四等，大发民间美女三万余人以配之。民有美女美妇，其父与夫不自献者，罪至死，重刑厚敛，苦役百姓，死者以数十百万计。财用不足，尽发前代陵墓，取其金宝。赵太子邃素骁勇，虎爱之。邃骄淫残忍，好装饰美女，与宾客传观。宣淫讫，即裸而剖其腹，却其肠胃，实以五味香料，蒸而共食之。虎既荒淫好色，喜怒无常，数诮责笞棰邃。邃谋杀虎。事觉，虎杀邃并男女二十六人，同埋一棺。立子宣为太子。宣又欲杀虎。以虎素爱秦公韬，使人先杀韬，欲因虎临丧，并以杀虎，事觉，虎肢解之，飞灰道中，杀其妻子九人。
宣子方数岁，虎素爱之，抱之而泣，欲赦之。大臣不听，取杀之。
儿挽虎衣，大叫至于绝带，虎因生病。初，将军张豺获赵主曜幼女，有殊色，纳于虎，嬖之。生齐公世，至是豺说虎立之。虎谓群臣曰：“吾欲以纯灰三斛自涤其肠，何为专生恶子，年逾二十，辄欲杀之父，今世年方十岁，比其二十，我已老矣。”以其母刘昭仪为后，虎谪戍宣东宫卫士十余万人于凉州。其众梁犊等遂纠众反，掠民间财物，施以一丈柯柄，攻战若神，所向奔溃，长驱而东。虎大惧，姚弋仲与蒲洪讨平之。虎以弋仲为西平公，后为后秦主。以洪为秦雍都督，后为前秦主。虎僭位十五年卒。幼子世立。一月，兄石遵杀之而自立。遵立六月，弟石鉴杀之而自立。鉴立四月，石闵废而杀之。闵本姓冉，杀石虎三十八孙，尽灭石氏。
闵自立为帝，复姓冉，国号魏。
时虎庶子石祗镇襄国，与姚弋仲、蒲洪连兵讨闵，遂自立于襄国，僭立二年。其将刘显杀之以降阂，后赵亡，凡七主，共三十三年。后显又叛闵，为闵所杀。石琨奔晋，晋斩之，石氏遂绝。
闵僭位三年，燕王俊令慕容恪等击魏，魏主闵战数胜。恪择鲜卑善射者五千人，为方阵而前。闵直前击之，所乘骏马，习行千里，曰朱龙，忽毙，为燕兵所执。俊鞭之三百，斩于龙城，前燕遂并有赵地。
前燕者，曹魏时鲜卑莫护跋居辽西，从司马懿讨公孙渊有功，拜率义王，建国棘城之北，今直隶永平府是也。时燕代多冠步摇冠，护跋见而好之，乃敛发袭冠，诸部因呼为步摇，遂讹步摇为慕容氏。四传而至慕容廆，自晋武帝时已为寇，既而降晋，以为鲜卑都督。廆称大单于，晋封辽东公。廆少子翰，骁勇有智略，佐廆取辽东，斩连津，攻高句丽。廆居位二十七年卒。子皝立，忌慕容翰。翰奔段氏，复奔宇文氏，宇文逸豆归不能用，皝潜召而归之。翰佐皝降服高句丽，破宇文逸豆归，辟地数千里，皝忌翰益甚，遂杀之。皝嗣辽东公，又晋封燕王，共十五年卒。子俊立，嗣王位三年，僭称帝十年。俊用慕容恪取中山，复令恪击魏冉闵，并有后赵之地。惟三秦之地为前秦所据，不能有。又令恪破降段龛，定齐地。及俊卒，子日韦立。慕容恪受遣诏辅政，恪虚心待士，量才授任，燕国大治。及恪卒，晋桓温代燕。燕求救于秦，秦王坚令苟池、邓羌救之。温遁还燕，慕容垂追击，大破之。
垂初名霸，燕王光之子，皇奇其才，欲立为世子而不果。燕主俊恶之，以其尝坠马折齿，更名曰缺。又以缺为应谶文，更名曰垂。垂娶段末怀女，才色兼全。与燕主俊后可足浑氏不合，后诬段氏诅咒，杀之。垂纳段氏之妹，色尤美，可足浑后黜之，而以己妹妻垂，垂不悦，由是益恶之。至是垂建大功，威名益震。可足浑后与慕容评密谋诛之。垂闻之，遂自洛阳与段夫子及世子令兄弟等俱奔秦。秦王坚有图燕之志，惮垂不敢发。闻其至，大喜，以为冠军将军。秦王坚令王猛伐燕。燕主日韦忧惧，不知所为。太傅评畏猛不敢进，日鄣固山泉卖水与军人，每绢一疋，得水三石，日韦使人让之。评惧出战，大败还邺。猛破邺，日韦与评等出走，秦追获之。日韦僭位十一年亡。前燕起慕容魔凡四世，共六十四年，面并于前秦。此后自应将前秦接叙，然前秦起于东晋，且后五胡颇多，待二十四回再叙。
此外起于西晋者又有前凉。晋惠帝永宁元年，以散骑常侍安定氏人张轨为凉州刺史。时方多难，轨有保据河西之志。以宋配、汜瑗为谋主，诸鲜卑为寇者，悉讨平之，威著西土。汉寇洛阳，轨遣兵入卫，贡献不绝，忠于晋，封西平郡公，居位十五年卒。子实立，勤于政事，忠于晋室，令将军王该帅步骑五千人，入援长安。及汉刘曜陷长安外城，内城饥，逃亡不可制，惟凉州义众守死不移。时京兆人刘宏客居凉州天梯山，以妖术惑众，实左右阎涉、赵印等皆事之，宏谓曰：“天与我神玺，应王凉平。”涉、印信之，谋杀实而奉宏为主。实弟茂知其谋，请诛宏。实遣牙门将史初收之。未至，涉等乱作，杀实。初执宏，车裂之，尽诛其党。
与左司马阴元等，以实子尚幼，推实弟茂为刺史。西平公茂以骏为世子。茂嗣位四年卒，侄张骏立。骏勤修庶政，总御文武，兵强国富，西域诸国皆来朝贡。遣使于晋上疏，以为石勒、李雄既死，石虎、李期继逆，元老消落，日远日忌，乞敕司空郗鉴、征西将军庾亮等，泛舟江沔，首尾齐举。晋不能用。骏嗣位二十二年卒，子重华立。后赵主石虎遣兵击凉州，凉令谢艾御之，大破之。虎叹曰：“吾以偏师定九州，今以九州之力困于凉。彼有人焉，未可图也。”重华嗣位七年卒，子曜灵立。重华之庶兄祚废之而篡立，恣为淫虐，杀重华之妃裴氏，复杀谢艾，僭称凉王，用天子礼乐。嗣位一年，张瓘、宋琨等起兵讨祚。祚杀曜灵。琨为发丧，立曜灵之弟元，斩祚，枭其首。张瓘猜忌苛虐，宋琨性忌忠鲠。瓘欲杀琨篡位，琨击破之，瓘自杀。及琨卒，元靓之叔父天锡秉政，遂弑元靓而代之。元靓居位八年，天锡居位十四年，荒于酒色，人人怨愤。秦主坚令苟苌、梁熙等将兵临西河。天锡使马建、常据拒之，建降秦，据战败自杀，秦兵大进，天锡面缚出降，凉州群县悉为秦有。前凉凡八主，共七十六年。以后前秦败，天锡复归于晋，秦主苻坚并吞各国，几至混一，自寇晋败还，群胡并起，所谓前五胡乱晋，后五胡乱秦也。后五胡再叙于二十四回，索头魏之中间。下回先将南朝、东晋、宋、齐、梁、陈事迹叙明。盖以正朔在南，不得不先南而后北也。东晋元帝中兴之事，下回便见。
